不知不觉，保供季就这么开启了，各位道友，过得可好？
终于能抽点时间，简单掰扯下最近形势。
从国际上看，从9月开始涨到离谱的东北亚现货终于熄火，最近几天算是暴跌，虽然还是高不可攀。
10月26日仍是34美金/mmbtu，这之后一路下行，到11月2日已经到了26.2美金/mmbtu。
尽管跌了不少，但依旧是涨得太快跌的太慢，下跌的原因无他，没什么人买货呗。
而就在现货有所回落的同时，今天有消息爆出国际贸易商居然撕毁长约，不供了，只为转而在现货市场卖高价。
2021-11-01，据巴基斯坦媒体thenews报道，最近发生了一件令人震惊的消息-两家液化天然气贸易公司GUNVOR和ENI故意违反了他们在2021年11月向巴基斯坦提供两批液化天然气货物的承诺，以在国际现货市场上获得高达200%的巨额利润。
根据与巴基斯坦液化天然气有限公司PLL的期限协议，总部位于意大利的ENI将于11月26日至27日交付液化天然气货物，新加坡至GUNVOR将于11月19日至20日交付。
ENI与巴基斯坦液化天然气有限公司PLL签订了15年期限的协议，根据该协议，它必须每月以布伦特原油的11.95%的价格提供LNG货物，而GUNVOR也签订了五年期限的协议，并且价格必须在布伦特原油11.6247%的位置。
根据合同，如果违约，PLL可以向每家LNG公司处以一笔货物合同价格30%的罚款，由于现货市场利润巨大，两家公司都准备支付罚款，促使他们向国际市场出售巴基斯坦的定期货物。
目前尚不知道这个消息的准确性，如果真是这样的话，谁还敢跟这些国际贸易商签长约。
不过最近一段时间，确实有不少贸易商把手上的长协资源拿到现货市场卖，比如日韩买家就把手上的长协资源以现货价格甩卖给中国。同时在卖方市场形势大好之下，很多国际油气巨头开始惜售长协……
没办法，人类都是趋利的动物，难啊难！
就在国际市场云波诡谲之时，国内市场也不太平。
拖了许久，10月下旬上游终于开始组织签订今冬明春管输气合同，据说有些地区的调峰气价格已经轻松突破7元/方，完全紧跟国际现货价格，这个价格城燃见了只能兴叹了。
这种价格体系下，不得已，城燃回过头只能选择尽早压非保民了，实在是接不起高价气。
这也是在前文《极寒预警！拉尼娜再度来袭！今冬明春天然气保供，注定难熬！》今冬保供的一个变数：高价气倒逼下游主动减少需求，从冬供前后这几天看，市场需求确实相对还算平稳的。
故事的另外一面便是LNG了。
10月下旬，山东省发改委整了个大事。发布了《关于放开液化天然气（LNG）销售价格的通知（鲁发改价格〔2021〕868号）》，称近年来，山东省LNG消费量快速增长，城燃企业LNG销售占比大幅上升，对政府管理的天然气终端销售价格影响越来越大。为优化天然气终端销售价格管理，决定放开城镇燃气销售端LNG销售价格。
而基本同一时间，10月下半月西北直供LNG工厂气源竞拍拟于10月14日14:00-14:30开展，7152万立方米资源,较9月下半月增加717万立方米，起拍价2.78元/立方米，封顶价格3.9元/立方米。
最终这批货全部以封顶价成交，按照3.9元/立方米折算，预计工厂生产成本上涨至6300元/吨左右。
不过这个成本价格与疯狂的市场价格还是有不少的鸿沟。
11月1日，不知道是不是受山东省发改委文件的刺激，山东有地方液厂爆出了超9200元/吨的疯狂价格！这到岸价已经近1万元/吨了！
成本是多少心里没点数吗？真NM离谱！
都当下游城燃是傻子么？价格是顶上去了，但成交惨淡。
于是没过两天，就崩掉跌下来了，西北液厂三天内跌了750元/吨。
更重要的风向标是，在刚刚进入保供季之时，内地液厂巨无霸黄冈液厂开机了，直降400元/吨……
这是中石油的底气还是？
接下来11月4日至7日，今冬第一波寒潮来袭，看看这压非保民叠加寒潮后，国内需求的增长情况了。
前文《国家发改委：冬季天然气落实1744亿方，压减预案3亿方！会气荒吗》掰扯过，按照发改委口径，2020-2021年采暖季国内天然气表观消费量1588.7亿方，今年1744亿方的资源量相较去年增了155.3亿方，同比增幅达10%。
不过考虑到去年冬季因气源紧张出现了压减，若考虑上压减量，去年冬季真实的用气需求肯定超过1600亿方，如果按照去年真实的用气需求来计算，今年落实的资源量相较去年采暖季真实需求的增幅则只有9%左右。
只要今年冬季需求增幅别超过10%，今冬就还能挺过去，如果大幅超过的话就相当难受了，尤其担心今冬拉尼娜寒潮的时间比去年长。
寒潮已至，保供压力骤增，预祝各位道友平安喜乐！